청개구리 투자클럽 회원 CRM 솔루션

어떤 시스템인가

개인투자자를 대상으로 하는 주식정보 회사의 영업팀이 쓰는 고객 DB 관리 시스템입니다. 홈페이지처럼 고객이 보는 화면이 아니라, 직원이 하루 종일 켜 두고 일하는 업무 화면입니다.

이런 시스템은 기능 목록보다 누가 무엇까지 볼 수 있는가가 먼저입니다. 다루는 것이 전부 개인정보이고, 쓰는 사람이 한 명이 아니라 팀 단위이기 때문입니다.

무엇이 문제였나	어떻게 풀었나
고객 정보를 팀·담당자별로 나눠 봐야 한다	역할과 역할 권한을 따로 관리해 화면 단위로 접근을 정함
누가 무엇을 봤고 지웠는지 남아야 한다	사용자 접속 이력과 고객 삭제 이력을 별도 화면으로 분리
영업 정책이 수시로 바뀐다	고객 구분·공통 코드·목록 항목을 운영자가 직접 고치게 함
무료에서 유료로 넘어가는 과정을 봐야 한다	체험 기간과 유료 기간을 각각 기록하고 목록에서 바로 확인

무엇을 만들었나

• 고객 DB 관리 — 통합 고객 목록, 고객 등록, 검색 조건 저장, 엑셀 내려받기
• 일괄 처리 — 담당자 변경, 중복 고객 정리, 수신거부 처리, 대량 수정
• 결제 관리 — 결제 내역과 상품 관리
• 통계 — 그룹·계정별 유효율, 캠페인별 유효율, 매출 현황
• 권한 — 역할 관리, 역할별 권한 관리, 부서·사용자 관리
• 이력 — 사용자 접속 이력, 고객 삭제 이력
• 기본 설정 — 고객 구분, 공통 코드, 목록 항목, 속성값

어떻게 설계했나

1. 권한을 기능이 아니라 역할로 끊었습니다. 사람마다 권한을 켜고 끄면 입사·퇴사·팀 이동 때마다 손이 갑니다. 역할을 먼저 만들고 그 역할에 권한을 붙이는 구조로 두면, 사람은 역할에만 연결하면 됩니다. 영업 1팀과 2팀이 서로의 고객을 보지 않아야 한다는 요구가 화면 설계보다 먼저였습니다.

2. 지운 기록을 남기는 화면을 따로 뒀습니다. 고객 정보는 지우는 것도 업무입니다. 다만 지운 뒤에 “누가 언제 지웠나”를 확인할 수 없으면 사고가 났을 때 확인할 방법이 없습니다. 삭제 이력과 접속 이력을 일반 목록과 분리해 별도 메뉴로 올렸습니다.

3. 분류 체계를 코드로 뺐습니다. 고객 등급과 구분은 영업 정책이 바뀔 때마다 늘고 줄어듭니다. 이걸 코드에 박아 두면 등급 하나 추가할 때마다 개발자를 불러야 합니다. 구분·등급·정렬 순서는 물론 목록에 표시할 색상까지 관리 화면에서 바꾸도록 했습니다.

4. 목록 화면을 운영자가 고치게 했습니다. 어떤 항목을 목록에 띄울지, 어떤 값을 쓸지를 설정으로 분리했습니다. 업무 시스템에서 가장 자주 오는 요청이 “이 칸 하나만 추가해 주세요”인데, 그때마다 배포가 필요하면 운영이 느려집니다.

5. 수신거부를 일괄 처리로 만들었습니다. 광고성 연락은 수신거부 의사를 지켜야 합니다. 검색 결과 전체를 한 번에 수신거부로 넘기거나 담당자를 바꾸는 기능을 넣어, 정리 작업이 사람 손을 덜 타게 했습니다.

이어진 일

이 회사와는 세 개의 시스템을 순서대로 만들었습니다.

시점	무엇
2023.11	투자 정보 교류용 메신저와 통합 관리 시스템
2024.03	회원 CRM 솔루션
2024.03	라이브 방송 통합 시스템

메신저를 먼저 만들고, 그다음 고객 DB를, 마지막으로 방송을 붙였습니다. 한 번 만들고 끝난 프로젝트가 아니라 같은 팀이 이어서 맡은 경우입니다.

이런 곳에 맞습니다

• 개인정보를 다루는 업무 시스템 — 접근 권한과 이력이 기능보다 먼저인 경우
• 영업·상담처럼 여러 팀이 같은 데이터를 나눠 쓰는 조직
• 분류와 정책이 자주 바뀌어 운영자가 직접 고칠 수 있어야 하는 시스템
• 한 번 구축으로 끝내지 않고 다음 시스템까지 이어서 맡길 팀이 필요한 경우